本周IPO市場值得關注的是,白酒企業珍酒李渡即將在港股上市。屆時,不僅是港股市場將迎來白酒第一股,珍酒李渡也將成為2016年金徽酒上市以后,首家上市的白酒企業。


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整體來看,新股打新方面,澎湃新聞根據Wind及公開信息梳理統計,本周(4月24日-4月28日)共有5只A股新股網上申購,較上周(4月17日-4月21日)減少了6只;港股本周未有新股在招股中。

在上市方面,Wind數據顯示,截至4月23日,A股共有11家企業已在網上發行股份,融資金額為142.23億元,目前,科創板1家企業、創業板2家企業、北交所2家企業已公布掛牌計劃;港股本周共有2家企業擬上市。上周,共計11家企業掛牌上市,其中A股為7家,融資總額共計138.063億元,港股上周未有新股上市。

一,本周新股申購

本周共有5只新股申購,其中滬市主板1只,浙江萬豐化工股份有限公司(簡稱“萬豐股份”,603172.SH),科創板2只,用友汽車信息科技(上海)股份有限公司(簡稱“友車科技”,688479.SH)、紹興中芯集成電路制造股份有限公司(簡稱“中芯集成”,688469.SH);創業板1只,為深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(簡稱“曼恩斯特”,301325.SZ),北交所1只,寧夏巨能機器人股份有限公司(簡稱“巨能股份”,871478.BJ)。

具體來看,據國泰君安,萬豐股份是國內中高端分散染料行業頭部企業,2019-2021年在全國分散染料行業排名中均位列前十名,分散染料產品已應用在安踏、李寧、阿迪達斯、耐克等終端品牌中。

公司所在行業“C26化學原料及化學制品制造業”近一個月(截至2023年4月17日)靜態市盈率為17.49倍。根據招股意向書披露,選擇浙江龍盛(600352.SH)、閏土股份(002440.SZ)、吉華集團(603980.SH)、安諾其(300067.SZ)、福萊蒽特(605566.SH)作為可比公司。截至2023年4月17日,可比公司對應2021年PE為18.66倍,對應2022年PE為12.61倍,對應2023和2024年Wind一致預測平均PE分別為11.63倍和9.71倍。

據申萬宏源,友車科技是汽車營銷與后市場服務領域龍頭企業。公司提供營銷與后市場服務領域的數智化解決方案、云服務、軟件及專業服務,賦能汽車行業數字化轉型。公司產品達到國際同類軟件的先進水平,成功替換了寶馬中國、捷豹路虎中國、福特中國、福建奔馳、騰勢新能源等外資及合資車企一直使用的國際知名品牌產品,實現了國產軟件在該領域的進口替代,報告期內已實現來自泰國、印尼等境外客戶的收入。

友車科技2020-2022年業績體量較小,2020年及2021年毛利率及研發支出占比高于可比公司平均。公司2020-2022年營收、歸母凈利潤規模低于可比公司平均,營收、歸母凈利潤復合增速分別為17.88%、12.72%,不及中科創達,但高于山大地緯。同期,公司綜合毛利率分別為44.81%、43.78%、40.03%,研發支出占營收比重分別為16.73%、13.67%、13.69%,二者在2020年及2021年均高于可比公司平均。

據國泰君安,中芯集成是國內領先的特色工藝晶圓代工企業,主要從事MEMS和功率器件等領域的晶圓代工及封裝測試業務,是目前國內少數提供車規級芯片的晶圓代工企業之一。中芯集成的綜合能力在MEMS代工廠中排名第一,晶圓加工收入規模在大陸排名第五。

公司所在行業“C39計算機、通信和其他電子設備制造業”近一個月(截至2023年4月19日)靜態市盈率為32.19倍。根據招股意向書披露,選擇華潤微(688396.SH)、士蘭微(600460.SH)、華微電子(600360.SH)、華虹半導體(1347.HK)作為可比公司。截至2023年4月19日,可比公司對應2021年平均PS為8.09倍,對應2022、2023年和2024年Wind一致預測平均PS分別為7.25倍、5.63倍和4.72倍(均剔除異常值華微電子和港股上市公司華虹半導體)。

據國泰君安,曼恩斯特是國內高精密狹縫式涂布模頭龍頭,鋰電池涂布模頭的產品性能達到國際先進水平,率先實現國產化,成為行業內領軍企業。

公司所在行業“C35專用設備制造業”近一個月(截至2023年4月19日)靜態市盈率為35.62倍。根據招股意向書披露,選擇贏合科技(300457.SZ)、先導智能(300450.SZ)、璞泰來(603659.SH)作為可比公司。截至4月19日,可比公司對應2021年平均PE為39.64倍,對應2022年平均PE為倍,對應24.022023和2024年Wind一致預測平均PE分別為15.82倍和11.97倍。

據開源證券,巨能股份成立于2008年,產品可分為機器人自動化生產線(92%)、自動化輔助單元(3%)、技術服務及備件銷售,以及收購藍杰公司后新增的鈑金業務(4%)。公司自產桁架機器人,外采關節機器人和控制系統,結合客戶的定制化需求經過二次開發和集成形成最終產品。北交所公開發行底價為5.5元/股,對應2021?PE(發行后)為13.4X,可比公司2021?PE中值為68.3X。

二,本周新股上市

截至4月23日,A股共有4只股票已公布A股上市計劃。

周一(4月24日)共有3只新股計劃上市,分別為南京晶升裝備股份有限公司(簡稱“晶升股份”,688478.SH)、中裕軟管科技股份有限公司(簡稱“中??萍肌?,871694.BJ)、重慶美利信科技股份有限公司(簡稱“美利信”,301307.SZ);周二(4月25日)共有1只新股上市,為煙臺民士達特種紙業股份有限公司(簡稱“民士達”,833394.BJ)。

此外,A股仍有7家已在網上發行的企業,尚未公布上市日期。

上周共有11只新股上市,分別為湖南華曙高科技股份有限公司(簡稱“華曙高科”,688433.SH)、安徽森泰木塑集團股份有限公司(簡稱“森泰股份”,301429.SZ)、上海索辰信息科技股份有限公司(簡稱“索辰科技”,688507.SH)、山東華陽迪爾化工股份有限公司(簡稱“迪爾化工”,831304.BJ)、南京高華科技股份有限公司(簡稱“高華科技”,688539.SH)、北方長龍新材料技術股份有限公司(簡稱“北方長龍”,301357.SZ)、深圳光大同創新材料股份有限公司(簡稱“光大同創”,301387.SZ)、重慶市旺成科技股份有限公司(簡稱“旺成科技”,830896.BJ)、江蘇恒尚節能科技股份有限公司(簡稱“恒尚節能”,603137.SH)、合肥頎中科技股份有限公司(簡稱“頎中科技”,688352.SH)、中船(邯鄲)派瑞特種氣體股份有限公司(簡稱“中船特氣”,688146.SH)。

其中,“國產CAE第一股”索辰科技發行價為245.56元,是年內第一高價新股,發行市盈率為368.92倍,也創下今年以來新股最高紀錄。索辰科技網上發行時,棄購率為5.54%,為年內棄購比例第二高的新股,僅次于日聯科技(688531)。上市首日(4月18日)開盤后,索辰科技的股價沖高至297元后,轉而下行,盤中一度破發至245元,截至收盤,該股收報252元,漲幅為2.62%。

三,上周A股IPO上會

發審委審核方面,上周共有6家企業首發過會,全部獲得通過。

上周未有企業終止IPO。

四,港股最新動態

本周,港股共有2只新股計劃上市,尚無企業在招股中。上市的兩家企業分別為白酒企業珍酒李渡集團有限公司(簡稱“珍酒李渡”)、梅斯健康控股有限公司。

值得關注的是,珍酒李渡若成功上市,不僅是2016年金徽酒上市以后首家上市的白酒企業,也將成為港股市場首個白酒股。根據弗若斯特沙利文的資料,按2021年收入計算,珍酒李渡是第四大民營白酒公司,并在所有擁有三種或以上香型的白酒公司中排名第三;珍酒李渡在中國所有白酒公司中排名第14位,市場份額為0.8%。

上周,港股共有2家企業通過聆訊,為怡俊集團控股有限公司、普樂師集團控股有限公司,以及共有2家企業向港交所遞交招股申請書,分別為風華秋實集團控股有限公司、漢隆集團股份有限公司,兩家企業均為更新招股書。

五,投融資大事記

1,4月23日,國內線控底盤系統供應商格陸博科技有限公司完成C輪融資,融資總額近4億,中金資本、深投控資本、清研資本、國信弘盛、勵時創盈、欣創客、黃埔視盈等機構參與本輪,老股東新鼎資本持續追加投資。

2,4月23日,廣州產投集團近日出資5億元領投廣州中科宇航探索技術有限公司C輪融資。這是廣州產投集團在商業航天領域的戰略投資項目之一。

3,4月20日,亞洲專注于醫療健康行業的私募股權基金——康橋資本和海森生物醫藥有限公司聯合宣布,海森生物完成了3.15億美元的融資。海森生物是一家創新型生物醫藥企業,由康橋資本、合肥產投集團與合肥市肥東縣共同投資組建。

4,4月19日,生工生物工程(上海)股份有限公司宣布正式引進首輪戰略融資,融資規模20億。本輪融資由德福資本領投,CPE源峰、景林投資、華蓋資本管理的首都大健康基金和國開科創等機構共同完成。

5,4月19日,徐州博康信息化學品有限公司超6億元融資順利完成交割。本次融資由中平資本、國開科創領投,武漢澤森資本、渾璞投資、云暉資本、無錫產業聚豐、山東鐵路基金、青松資本、清楓資本、匯智產投、深圳前海賽睿、佛山恒巒、蘇州國發跟投。徐州博康信息化學品有限公司主要從事半導體光刻膠領域的光刻膠成品以及上游單體及樹脂等原材料的研發、生產和銷售。

6,4月18日,布局齒科數字化的鋮聯科技宣布已完成2.36億元人民幣的B輪融資,本輪融資由三正健康領投,祥峰投資中國基金和老股東真成投資跟投,泰合資本擔任財務顧問。

7,4月17日,大連融科儲能集團股份有限公司完成超10億元B輪融資,本輪融資由君聯資本領投,大連金投、老股東熔拓資本及其他多家投資人跟投。本輪融資將用于公司的產能擴建及研發投入。

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